Hilfreiche Features aus den Modulen.
Allgemein
Diensthaftpflicht
Sobald die berufliche Situation des Versicherungsnehmers mit einem Klick auf „Öffentlicher Dienst“ bzw. „verbeamtet“ gestellt worden ist, erscheint automatisch der entsprechende Auswahlpunkt zur Diensthaftpflicht.
Hier können Sie mit Eingabe der weiteren Informationen Ihres Versicherungsnehmers wie gewohnt fortfahren.
Änderungsantrag
Auf der Antragsseite haben Sie die Möglichkeit zwischen Neuantrag und Änderungsantrag zu wählen, sofern eine Vorversicherung besteht.
Um von einem Neuantrag auf einen Änderungsantrag zu wechseln, stellen Sie den S Schieberegel auf Neuantrag = Nein.
Vergleichsansicht
Der einfache Vergleich stellt einen Kurzvergleich dar, über einen Klick auf den Auswahlpunkt „Leistungstexte“ können weitere Informationen eingeblendet werden.
Zusätzlich kann über die Funktion „Farbliche Markierung“ für eine bessere Lesbarkeit und Übersicht die farbliche Hervorhebung von normal zu intensiv gewechselt werden.
Wechsel der Ergebnisansicht
Mit Hilfe der kompakten Ansicht können möglichst viele Tarife im Modul übersichtlich und mit den wichtigsten Eckpunkten dargestellt werden.
Die einfache Ansicht hingegen ermöglicht zusätzliche, detaillierte Informationen. Der Wechsel erfolgt mit nur einem Klick auf den entsprechenden Button!
Systeminformationen
Grün bedeutet es gibt keine Meldungen, eine gelbe Anzeige weist darauf hin, dass gerade im Hintergrund für euch gearbeitet wird.
Über einen Klick auf den entsprechenden Button im unteren Bereich der Ansicht erhaltet ihr detaillierte Informationen über den aktuellen Stand des jeweiligen Moduls und könnt erkennen, ob unser Service für euch uneingeschränkt nutzbar ist.
Profil laden & speichern
In der oberen Tab-Bar über den Button “Speichern” können Profile mit allen hinterlegten Daten und Eigenschaften zwischengespeichert werden.
Mit der Funktion „Profil laden“ kann mit einem Klick ein bereits gespeichertes Leistungsprofil geladen werden. Damit entfällt das zeitaufwändige, manuelle Setzen der Leistungskriterien.
Begründungstexte
Immer die richtige Begründung in der Beratung parat zu haben reduziert Zeit und damit Kosten. Daher
bieten wir die Funktion, die Begrundungstexte für ein Beratungsprotokoll individuell abzuspeichern.
SACH
Diensthaftpflicht
Sobald die berufliche Situation des Versicherungsnehmers mit einem Klick auf „Öffentlicher Dienst“ bzw. „verbeamtet“ gestellt worden ist, erscheint automatisch der entsprechende Auswahlpunkt zur Diensthaftpflicht.
Hier können Sie mit Eingabe der weiteren Informationen Ihres Versicherungsnehmers wie gewohnt fortfahren.
Änderungsantrag
Auf der Antragsseite haben Sie die Möglichkeit zwischen Neuantrag und Änderungsantrag zu wählen, sofern eine Vorversicherung besteht.
Um von einem Neuantrag auf einen Änderungsantrag zu wechseln, stellen Sie den S Schieberegel auf Neuantrag = Nein.
Vergleichsansicht
Der einfache Vergleich stellt einen Kurzvergleich dar, über einen Klick auf den Auswahlpunkt „Leistungstexte“ können weitere Informationen eingeblendet werden.
Zusätzlich kann über die Funktion „Farbliche Markierung“ für eine bessere Lesbarkeit und Übersicht die farbliche Hervorhebung von normal zu intensiv gewechselt werden.
Wechsel der Ergebnisansicht
Mit Hilfe der kompakten Ansicht können möglichst viele Tarife im Modul übersichtlich und mit den wichtigsten Eckpunkten dargestellt werden.
Die einfache Ansicht hingegen ermöglicht zusätzliche, detaillierte Informationen. Der Wechsel erfolgt mit nur einem Klick auf den entsprechenden Button!
Systeminformationen
Grün bedeutet es gibt keine Meldungen, eine gelbe Anzeige weist darauf hin, dass gerade im Hintergrund für euch gearbeitet wird.
Über einen Klick auf den entsprechenden Button im unteren Bereich der Ansicht erhaltet ihr detaillierte Informationen über den aktuellen Stand des jeweiligen Moduls und könnt erkennen, ob unser Service für euch uneingeschränkt nutzbar ist.
Profil laden & speichern
In der oberen Tab-Bar über den Button “Speichern” können Profile mit allen hinterlegten Daten und Eigenschaften zwischengespeichert werden.
Mit der Funktion „Profil laden“ kann mit einem Klick ein bereits gespeichertes Leistungsprofil geladen werden. Damit entfällt das zeitaufwändige, manuelle Setzen der Leistungskriterien.
Begründungstexte
Immer die richtige Begründung in der Beratung parat zu haben reduziert Zeit und damit Kosten. Daher
bieten wir die Funktion, die Begrundungstexte für ein Beratungsprotokoll individuell abzuspeichern.
KFZ
Abruf und Suche der eVB-Nummer
Den eVB-Abruf und die Suche nach bereits angeforderten eVB-Nummern finden Sie im Menü.
Für den eVB-Abruf wählen Sie die WKZ und den Versicherer aus und, sofern es der Versicherer unterstützt, auch direkt eine vorläufige Deckung. Die erstellte eVB-Nummer steht Ihnen auch als PDF zur Verfügung.
Bei der eVB-Suche können Sie entweder anhand einer eVB-Nummer nach dem VN suchen oder anhand von Kundendaten nach der eVB-Nummer.
Video herunterladen
Nützliche Funktionen im Multitool.
Nutzen Sie die nützlichen Funktionen im Multitool und passen Sie die Ergebnisseite individuell an. Dank des Multitools können Sie …
die Tarife filtern
die Ansicht individualisieren
bestimmte Gesellschaften ein- oder ausblenden
weitere Varianten berechnen
Leistungsvarianten berechnen.
Nutzen Sie den Variantenrechner, passen Sie direkt auf der Ergebnisseite verschiedenste Angaben an, und stellen Sie die berechneten Varianten preislich gegenüber. Die gewünschte Variante können Sie dann ins Ergebnis übernehmen und den passenden Tarif abschließen.
Die neue KI-gestützte Berufssuche
Finden Sie im Handumdrehen die passende Berufsbezeichnung – präzise, schnell und kontextbasiert.
Unsere KI denkt mit: Sie erkennt nicht nur wortähnliche Begriffe, sondern analysiert auch inhaltliche Zusammenhänge. So werden auch verwandte Berufe mit hoher Relevanz zuverlässig erfasst.
Die Ergebnisse sind nach Relevanz gestaffelt – von „Gefunden“ über „Hoch“ bis „Mittel“. An erster Stelle stehen die besten Matches, gefolgt von der vollständigen Berufsliste der Gesellschaft.
Effizienter arbeiten mit der Über-Kreuz-Berechnung im Risiko Leben Modul.
Mit der neuen Funktion zur Über-Kreuz-Berechnung sparen Sie wertvolle Zeit bei der Risikoprüfung: Nach der einmaligen Erfassung aller relevanten Daten für versicherte Person (VP) und Versicherungsnehmer (VN) lassen sich die Rollen ganz einfach vertauschen – für eine zweite, automatisierte Berechnung.
Wichtig: Damit die Funktion genutzt werden kann, müssen in den Grunddaten unter dem Reiter „Allgemein“ zwei Optionen aktiviert sein:
„Abweichender Versicherungsnehmer“
„Über-Kreuz-versichern?“
Und so funktioniert’s danach:
Auf der Ergebnisseite finden Sie oben rechts in dem Multitool den orangenen Button „Über-Kreuz-Berechnung“.
Ein Klick genügt, und es öffnet sich ein Bestätigungsfenster. Nach dem Start wird automatisch ein neues Fenster geladen, das direkt zur Ergebnisliste führt – diesmal mit vertauschten Rollen von VP und VN.
So prüfen Sie beide Konstellationen im Handumdrehen – ohne doppelte Dateneingabe.
Effizienter arbeiten mit der Über-Kreuz-Berechnung im Risiko Leben Modul.
Mit der neuen Funktion zur Über-Kreuz-Berechnung sparen Sie wertvolle Zeit bei der Risikoprüfung: Nach der einmaligen Erfassung aller relevanten Daten für versicherte Person (VP) und Versicherungsnehmer (VN) lassen sich die Rollen ganz einfach vertauschen – für eine zweite, automatisierte Berechnung.
Wichtig: Damit die Funktion genutzt werden kann, müssen in den Grunddaten unter dem Reiter „Allgemein“ zwei Optionen aktiviert sein:
„Abweichender Versicherungsnehmer“
„Über-Kreuz-versichern?“
Und so funktioniert’s danach:
Auf der Ergebnisseite finden Sie oben rechts in dem Multitool den orangenen Button „Über-Kreuz-Berechnung“.
Ein Klick genügt, und es öffnet sich ein Bestätigungsfenster. Nach dem Start wird automatisch ein neues Fenster geladen, das direkt zur Ergebnisliste führt – diesmal mit vertauschten Rollen von VP und VN.
So prüfen Sie beide Konstellationen im Handumdrehen – ohne doppelte Dateneingabe.
KV
Berechnungs-Booster
Dank der smarten Prefills im neuen Kranken Modul gelangen Sie jetzt noch schneller zum Berechnungsergebnis. Das Berechnungsergebnis selbst kommt nahezu in Echtzeit und sorgt für eine effiziente, komfortable Beratung. So gewinnen Sie wertvolle Zeit für das, was wirklich zählt: Ihre Kunden.
inSign-Integration
Mit dem neuen Kranken Modul erledigen Sie Ihre Anträge noch einfacher: bei Tarifen mit „eAntrag“-Kennzeichnung befüllen, unterschreiben und reichen Sie alles digital über softfair ein. Starten und bearbeiten Sie Ihren inSign-Prozess komfortabel im Modul, ohne zwischen Programmen wechseln zu müssen. So behalten Sie stets den perfekten Überblick und sparen wertvolle Zeit.
Einfacher Modulwechsel
Mit nur wenigen Klicks können Sie bequem zwischen dem neuen und dem alten Kranken Modul wechseln – und das jederzeit, ganz nach Ihrem Bedarf! Nutzen Sie hierfür einfach das Dropdown in der oberen Menüleiste und wählen Sie das alte Kranken Modul aus.
Anwartschaftstarife berechnen
Mit korrekt gepflegtem Berufsstatus, Berufsgruppe und der jeweiligen Anspruchsberechtigung können Sie Anwartschaftstarife ganz einfach im neuen Kranken Modul berechnen. Bei Anspruch auf (freie) Heilfürsorge, truppenärztliche Versorgung oder unentgeltliche truppenärztliche Versorgung stehen Ihnen auf der Leistungen-Seite „Allgemein“ sowohl die kleine als auch die große Anwartschaft zur Auswahl.
Zuletzt bearbeitete Vorgänge
Mit einem Klick auf das „Kranken“-Logo im oberen linken Bereich gelangen Sie zur Startseite des neuen Kranken Moduls. Hier können Sie auf der rechten Seite Ihre zuletzt bearbeiteten Vorgänge einsehen, sortiert nach Datum und Uhrzeit. So können Sie jederzeit und bequem an Ihre Beratungen anknüpfen – für ein reibungsloses und effizientes Arbeiten.