Versicherungs­mappe

Kundenakte des 21. Jahrhunderts

Wie die Kundenakte, nur in digital. Überblicken Sie alle relevanten Vorgänge, Angebote und Verträge Ihrer Kunden. Führen Sie einen Bedarfscheck durch, berechnen Sie Vergleichsangebote zu gleichen Leistungen laufender Verträge. Die Versicherungsmappe ist gleichzeitig der Einstieg in die Beratungslösungen und der Ort des Abschlusses.

Anwendungsbereiche

Schneller Überblick über Kunden und Haushalt

Sehen Sie auf einen Blick die Versicherungen Ihres Kunden und wechseln Sie zwischen den Haushaltsmitgliedern

Warenkorb für Versicherungen

Erstellte Anträge werden als Angebote in der Versicherungsmappe abgelegt. Von hier aus können sie beantragt werden und zu aktiven Verträgen werden.

Vertragsverwaltung

Sehen Sie Vertragsdetails und Dokumente zu den Verträgen des Kunden ein. Fügen Sie neue Informationen oder Dokumente oder ganze Verträge manuell hinzu

Beratungsdokumentation

Dokumentieren Sie die Beratung aus unseren Vergleichslösungen. Dank der spartenübergreifenden Funktion benötigen Sie hierfür lediglich ein Beratungsdokument.

Ganzheitliche Beratung

Nutzen Sie Funktionen wie den Bedarfscheck und den Prämiencheck um Ihre Kunden spartenübergreifend abzusichern

Mobil optimiert

Nutzbar auf allen gängigen Notebooks und Tablets

Impressionen

Fotos und Videos

Interesse geweckt?

Let's call

Sie können sich vorstellen, die Versicherungsmappe als Teil Ihrer Beraterwelt einzusetzen oder möchten sich einfach weiter über das Produkt informieren? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir schauen uns Ihre Konfiguration an, beraten Sie zu einzelnen Bausteinen und prüfen, welche Bausteine ideal zu Ihrer Beratung passen.

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